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本項目以中國信託銀行「三本一留」為核心，將高度仰賴專家經驗的退休與傳承規劃，轉化為可制度化、可規模化推動的銀行服務。透過全資產健診整合不動產、股權等資產，協助高齡客戶掌握資產全貌；並結合遺囑樣本產生器，以友善介面引導思考資產分配與傳承意向，降低複雜法律與財務門檻，展現高齡友善與金融科技整合的創新價值。
產品特色
1.將複雜的不動產與股權資訊，轉為高齡友善、易讀易懂的客製化健診報告
2.整合內外部資料並以圖像化呈現，大幅降低理解與溝通門檻
3.由專業顧問引導，串接退休三本加傳承議題，形成完整服務旅程
4.搭配遺囑樣本產生器，協助高齡者安心啟動傳承規劃想法
5.數位工具+專業服務，打造長期推廣的高齡友善金融服務
2.整合內外部資料並以圖像化呈現，大幅降低理解與溝通門檻
3.由專業顧問引導，串接退休三本加傳承議題，形成完整服務旅程
4.搭配遺囑樣本產生器，協助高齡者安心啟動傳承規劃想法
5.數位工具+專業服務，打造長期推廣的高齡友善金融服務
| 日 期 | 時 間 | 活動內容 | 地 點 |
|---|---|---|---|
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【健康樂活管家平台體驗】 1.透過闖關遊戲，認識台灣人壽健康樂活管家平台，民眾可於平台領取所需的服務優惠。 2.完成體驗提供小禮物(數量有限)。 |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【保單健檢諮詢】 現場有專業顧問，提供保單健檢諮詢。 |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【全方位家庭理財健診】 常見的理財規劃不外乎退休規劃、醫療保障規劃、傳承規劃、子女教育金規劃等。 您是否常常疑惑，資金有限下究竟應優先準備哪項？現場將有專家可為您解惑！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【退休後，你最擔心的是什麼？中國信託銀行陪您提前準備】 了解您的擔心後，透過翻牌遊戲，提供解方，協助您提早準備！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【AI智慧櫃員】 體驗【AI智慧櫃員】無需再抽號碼牌排隊，透過語音互動辦理匯款各項業務，台語也能通！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【遺囑信託諮詢】 遺產分配可以透過「遺囑」事前安排，但若還想控管繼承人取得遺產的時點、條件，可結合遺囑信託規劃，讓遺產未來進入信託依照委託人的意願進行管理，避免後代紛爭。現場還可體驗【遺囑樣本產生器】，搭配諮詢，專業雙管齊下！ |
展位上 |
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