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本工具以高齡者傳承規劃需求為核心，將遺囑撰擬前的資料盤點、資產分配、受遺贈人安排、遺囑信託與喪葬規劃等內容，轉化為線上化、步驟式、易理解的互動工具，並即時產出遺囑樣本供諮詢參考，協助客戶初步梳理傳承想法，降低遺囑規劃的理解門檻，提升資產傳承掌握度，展現高齡友善與金融服務創新價值。
產品特色
1.協助釐清法定繼承順序、應繼分比例與合規遺囑格式，降低高齡者對遺囑規劃的陌生與焦慮
2.透過線上填答，依序盤點各類資產、受益對象及分配方式，避免遺漏重要安排
3.即時產出遺囑樣本，清楚呈現照顧對象、重要交代與傳承意願
4.協助形成可溝通、可執行的傳承藍圖，回應高齡者對安心、自主與家庭和諧的核心期待
2.透過線上填答，依序盤點各類資產、受益對象及分配方式，避免遺漏重要安排
3.即時產出遺囑樣本，清楚呈現照顧對象、重要交代與傳承意願
4.協助形成可溝通、可執行的傳承藍圖，回應高齡者對安心、自主與家庭和諧的核心期待
| 日 期 | 時 間 | 活動內容 | 地 點 |
|---|---|---|---|
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【健康樂活管家平台體驗】 1.透過闖關遊戲，認識台灣人壽健康樂活管家平台，民眾可於平台領取所需的服務優惠。 2.完成體驗提供小禮物(數量有限)。 |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【保單健檢諮詢】 現場有專業顧問，提供保單健檢諮詢。 |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【全方位家庭理財健診】 常見的理財規劃不外乎退休規劃、醫療保障規劃、傳承規劃、子女教育金規劃等。 您是否常常疑惑，資金有限下究竟應優先準備哪項？現場將有專家可為您解惑！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【退休後，你最擔心的是什麼？中國信託銀行陪您提前準備】 了解您的擔心後，透過翻牌遊戲，提供解方，協助您提早準備！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【AI智慧櫃員】 體驗【AI智慧櫃員】無需再抽號碼牌排隊，透過語音互動辦理匯款各項業務，台語也能通！ |
展位上 |
| 08.07 - 08.09 | 09:00 - 18:00 | 【遺囑信託諮詢】 遺產分配可以透過「遺囑」事前安排，但若還想控管繼承人取得遺產的時點、條件，可結合遺囑信託規劃，讓遺產未來進入信託依照委託人的意願進行管理，避免後代紛爭。現場還可體驗【遺囑樣本產生器】，搭配諮詢，專業雙管齊下！ |
展位上 |
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